2012-2016年防火材料產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

     防火材料添加了某種具有防火特性基質(zhì)的合成材料，或本身就具有耐高溫、耐熱、阻燃特性的材料，多數(shù)用于建筑行業(yè)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，很多的防火材料技術(shù)涉及的內(nèi)容十分龐雜，按照消防技術(shù)選擇原則給出技術(shù)選擇，確定發(fā)展順序，將所需技術(shù)歸為防火涂料技術(shù)、防火板材技術(shù)、防火密封材料技術(shù)、阻燃裝修材料技術(shù)等。國(guó)內(nèi)主要采取結(jié)合對(duì)國(guó)外已有的和較為成熟的技術(shù)引進(jìn)為主，消化吸收后集成創(chuàng)新為輔發(fā)展思路。在世界上正在、將要研發(fā)的消防技術(shù)領(lǐng)域中，選擇我國(guó)有一定技術(shù)積累并對(duì)消防事業(yè)有重大牽動(dòng)作用的高新技術(shù)，特別是世界領(lǐng)先的能夠提高消防產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本的綠色技術(shù)，整合資源、集中力量，優(yōu)先發(fā)展。即結(jié)合消防技術(shù)的選擇原則和發(fā)展途徑，做出我國(guó)發(fā)展消防技術(shù)的選擇和發(fā)展順序。

    在國(guó)內(nèi)已開發(fā)成功并大量應(yīng)用于防火封堵工程的建筑防火封堵材料主要是通過添加鹵素阻燃劑來獲得優(yōu)良的阻燃性。在火災(zāi)發(fā)生時(shí)，雖然鹵素材料有良好的阻燃效果，但是會(huì)釋放出大量的煙霧和氯化氫氣體，這些煙霧和氯化氫氣體會(huì)刺激人眼和呼吸系統(tǒng)；阻礙消防人員和救援人員的滅火和搶救工作；并可導(dǎo)致單純由火所不能引起的電器系統(tǒng)開關(guān)和其他金屬物件的腐蝕。近幾年來，越來越多的國(guó)家已制定或頒布法令，對(duì)某些制品進(jìn)行燃燒毒性試驗(yàn)或?qū)δ承┲破返氖褂盟尫诺乃嵝詺怏w做出規(guī)定，趨勢(shì)預(yù)測(cè)，取代鹵素阻燃劑開發(fā)無鹵阻燃劑已成為世界阻燃材料領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。隨著國(guó)際上熱膨脹防火技術(shù)的不斷發(fā)展，研制和應(yīng)用具有高效膨脹阻燃性能、滿足環(huán)保要求、施工更加方便，并且價(jià)格相對(duì)低廉的新型系列建筑貫穿防火封堵產(chǎn)品已經(jīng)越來越受到本行業(yè)的重視。

    市場(chǎng)調(diào)查我國(guó)防火材料企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模、工藝技術(shù)、控制技術(shù)、裝備水平參差不齊，先進(jìn)的生產(chǎn)方式與落后的生產(chǎn)方式共存。節(jié)能減排任務(wù)艱巨，行業(yè)清潔生產(chǎn)水平整體不高。“十二五”期間，將加快淘汰落后及高能耗產(chǎn)能。通過技術(shù)改造和淘汰落后設(shè)備、改進(jìn)工藝、提高能源利用效率、降低單位產(chǎn)品的能耗、加快清潔能源替代等，全面推進(jìn)節(jié)能減排。今后要重點(diǎn)開發(fā)和推廣新型節(jié)能爐窯，開發(fā)綜合節(jié)能技術(shù)，開展能源管理，“三廢”的排放控制和“三廢”資源化回收利用等。致力于用后防火材料資源化和再利用，減少固廢排放，提高資源的綜合利用率。

    從一些新產(chǎn)品可以看出，近年來防火材料市場(chǎng)發(fā)生的變化。從增加產(chǎn)品安全與實(shí)用性出發(fā)，提高持久耐用性，推出節(jié)省能源、資源與成本的產(chǎn)品，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，正向著高效、節(jié)能、環(huán)保、節(jié)省的方向發(fā)展。防火材料是高溫工業(yè)不可缺少的重要基礎(chǔ)材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是高溫工業(yè)發(fā)展中有著不可替代的重要作用。 #p#分頁標(biāo)題#e#

    2012-2016年中國(guó)防火材料產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

    一、防火材料制造行業(yè)預(yù)測(cè)分析

    據(jù)市場(chǎng)研究發(fā)現(xiàn)，防材行業(yè)下行拐點(diǎn)顯現(xiàn)，行業(yè)轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)烈，行業(yè)看好。我們認(rèn)為未來防材行業(yè)不再會(huì)有2005-2010年的25%的快速增長(zhǎng)，行業(yè)拐點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。一方面防材行業(yè)存在高度資源依賴性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散、生產(chǎn)效率低下等問題；另一方面，隨著下游產(chǎn)業(yè)不斷規(guī)范整合，對(duì)防材要求將逐步提高，產(chǎn)品升級(jí)轉(zhuǎn)型也將在未來成為防材行業(yè)主要發(fā)展方向。未來業(yè)內(nèi)橫向整合，上游資源延伸以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大勢(shì)所趨。

    轉(zhuǎn)型之一：橫向擴(kuò)張

    防材行業(yè)本身具有集中度低下，競(jìng)爭(zhēng)分散，截止2012年3月底，全國(guó)防材企業(yè)下滑至1904家，較上年末下滑了近24。

0%。我們預(yù)計(jì)，未來防材企業(yè)繼續(xù)通過一系列并購重組實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展，擴(kuò)大自己市場(chǎng)份額，搶占更多市場(chǎng)份額。

    轉(zhuǎn)型之二：垂直一體化

    高資源依賴性以及快速上漲的原材料給行業(yè)的盈利帶來巨大壓力，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化將成為企業(yè)未來自身的發(fā)展需求。我們預(yù)計(jì)，未來向上游延伸的潛力將決定防材企業(yè)未來長(zhǎng)期盈利能力的關(guān)鍵因素。

    轉(zhuǎn)型之三：不定型及高檔防材占比提升

    隨著近年來鋼鐵、水泥、玻璃下游行業(yè)的整合步伐愈發(fā)加快，我們可以預(yù)計(jì)到未來對(duì)于防材的質(zhì)量要求將逐步提高，同時(shí)，根據(jù)國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來看，未來我國(guó)不定型防材占比將逐年提高。

    關(guān)鍵假設(shè)點(diǎn)：1。未來防材下游行業(yè)鋼鐵、水泥、玻璃等市場(chǎng)需求穩(wěn)定2。未來下游行業(yè)整合趨勢(shì)不變

    二、防火材料技術(shù)方向分析

    據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，相比傳統(tǒng)的板材，現(xiàn)代新型環(huán)保的板材更受人們的喜愛。不但是價(jià)格因素的關(guān)系，人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)也是一個(gè)很重要的推動(dòng)。環(huán)保時(shí)尚讓板材制造商們不能只單單的關(guān)注原料的價(jià)格和工藝，對(duì)原料的選擇上也有了非常高的要求。高層建筑的增多，出現(xiàn)的防火要求和高強(qiáng)度要求也在重新考驗(yàn)著板材的性能。

    一些易燃板材已被限制使用，人們對(duì)環(huán)保和健康的關(guān)注也對(duì)板材提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展方向是板材無機(jī)化。硬硅鈣板是代表90年代國(guó)際先進(jìn)水平的理想鋼結(jié)構(gòu)耐火保護(hù)新型裝飾防火板材，特別適用于高層高級(jí)寫字樓、高級(jí)賓館、大型商業(yè)中心、娛樂中心、計(jì)算機(jī)房、大型工業(yè)廠房、庫房等鋼結(jié)構(gòu)建筑及防火重點(diǎn)區(qū)域的防火保護(hù)和裝飾工程。 #p#分頁標(biāo)題#e#

    從一些新產(chǎn)品可以看出，近年來防火材料市場(chǎng)發(fā)生的變化。從增加產(chǎn)品安全與實(shí)用性出發(fā)，提高持久耐用性，推出節(jié)省能源、資源與成本的產(chǎn)品，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，正向著高效、節(jié)能、環(huán)保、節(jié)省的方向發(fā)展。

    防火材料技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵部分是阻燃劑，近年來，阻燃技術(shù)的研究和阻燃產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用已受到各界重視。主要的發(fā)展方向有：開發(fā)多效、高效、低水溶性脫水成炭催化劑和發(fā)泡劑；多種阻燃劑協(xié)同作用合理搭配；樹脂的拼合改性，完善防火材料的防火性能和理化性能；膨脹型和非膨脹型防火漆相結(jié)合；無機(jī)無鹵膨脹型防火漆。

    據(jù)研究報(bào)告顯示，在國(guó)內(nèi)已開發(fā)成功并大量應(yīng)用于防火封堵工程的建筑防火封堵材料主要是通過添加鹵素阻燃劑來獲得優(yōu)良的阻燃性。在火災(zāi)發(fā)生時(shí)，雖然鹵素材料有良好的阻燃效果，但是會(huì)釋放出大量的煙霧和氯化氫氣體，這些煙霧和氯化氫氣體會(huì)刺激人眼和呼吸系統(tǒng)；阻礙消防人員和救援人員的滅火和搶救工作；并可導(dǎo)致單純由火所不能引起的電器系統(tǒng)開關(guān)和其他金屬物件的腐蝕。

    三、防火材料競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)分析

    隨著下游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)整合帶來的變化，防火材料行業(yè)正經(jīng)歷著一場(chǎng)變革。光大證券防火材料研究員胡皓說：“防火材料行業(yè)即將迎來兼并重組的整合期，整合推動(dòng)力主要來自行業(yè)結(jié)構(gòu)全面升級(jí)。”

    產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫

    自上世紀(jì)80年代以來，國(guó)內(nèi)逐漸出現(xiàn)了一批定點(diǎn)生產(chǎn)防火材料的企業(yè)。

然而，行業(yè)發(fā)展中，低水平重復(fù)生產(chǎn)的局面隱現(xiàn)。許多企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)裝備落后，加之通過無序競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相壓低價(jià)格，從而使得以偷工減料為手段來降低成本的現(xiàn)象頻現(xiàn)。于是，本來就因裝備落后而產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定問題更是雪上加霜。

    數(shù)據(jù)分析顯示，國(guó)內(nèi)約有超過2000家防火材料企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，平均年產(chǎn)量不足1。1萬噸，年銷售收入達(dá)到2億元以上的企業(yè)僅有約20家。即使濮耐股份這樣的行業(yè)第二名企業(yè)年銷售額也僅為11億元，市場(chǎng)占有率僅1%左右。由此看來，在這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，集中度很低，企業(yè)規(guī)模小且分散。

    數(shù)據(jù)來源：中研普華數(shù)據(jù)庫

    在這種現(xiàn)狀下，國(guó)內(nèi)防火材料行業(yè)的整合重組將體現(xiàn)在三個(gè)方面：

    （一）、行業(yè)發(fā)展模式升級(jí)，從成長(zhǎng)期向產(chǎn)業(yè)升級(jí)期過渡，從過去單純追求產(chǎn)量的粗放式增長(zhǎng)向提升產(chǎn)品檔次、追求附加值轉(zhuǎn)變。

    （二）、產(chǎn)品功能升級(jí)，由過去單一追求防火性質(zhì)向具備多種功能、更加節(jié)能環(huán)保過渡。 #p#分頁標(biāo)題#e#

    （三）、企業(yè)盈利模式升級(jí)，由過去單純的產(chǎn)品提供商向防火整體方案提供商的角色過渡。未來3-5年，防火材料行業(yè)將進(jìn)入橫向兼并重組的新發(fā)展階段。

    快速成長(zhǎng)期已過

    防火材料行業(yè)在過去20年中分享了鋼鐵等下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)防火材料產(chǎn)量就已達(dá)2911萬噸，占據(jù)世界防火材料總產(chǎn)量的半壁江山，近6年復(fù)合增長(zhǎng)率均達(dá)30%以上。

    但隨著鋼鐵行業(yè)等下游行業(yè)總產(chǎn)量增速放緩，防火材料需求增速開始回落，近兩年產(chǎn)量增長(zhǎng)則幾乎停滯。未來行業(yè)將結(jié)束過去那種依賴產(chǎn)量增長(zhǎng)的模式，持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力來源于產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

    目前，國(guó)內(nèi)防火材料行業(yè)整體承包的服務(wù)模式為此行業(yè)開辟了新的發(fā)展動(dòng)力。據(jù)了解，在整體承包模式中，承包方不僅要負(fù)責(zé)供貨，還要負(fù)責(zé)砌包、使用、維修、拆包的全過程管理，按出鋼量、爐次等進(jìn)行結(jié)算付款。這種方式不僅促使了防火材料廠商不斷開發(fā)新材料，提高產(chǎn)品性能，延長(zhǎng)使用壽命，更改變了與鋼廠間單純的交易關(guān)系，形成供求雙方利益共同體。從濮耐股份和北京利爾的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析來看，整體承包毛利率較直銷產(chǎn)品高3-5個(gè)百分點(diǎn)。

    節(jié)能降耗迫使技術(shù)升級(jí)

    中研普華行業(yè)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，防火材料行業(yè)本身是個(gè)高耗能行業(yè)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，防火材料的使用壽命不斷增加，每噸防火材料的煉鋼量增加，也將節(jié)省防火材料的使用。在節(jié)能降耗的大背景下，對(duì)技術(shù)升級(jí)的要求擺在防火材料企業(yè)面前。另一方面，鋼鐵冶煉中的節(jié)能降耗離不開工藝革新、技術(shù)革新，而這也要求防火材料的性能進(jìn)步。

    2004-2009年間，防火材料產(chǎn)量增速僅為4。7%，而產(chǎn)值增速則高達(dá)27。9%。行業(yè)產(chǎn)值增速遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速，這其中已折射出防火材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，行業(yè)正向以高技術(shù)含量、高附加值為目標(biāo)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。

    在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)過程中，將形成“三個(gè)替代”，即高檔材質(zhì)對(duì)低檔材質(zhì)的替代，不定型產(chǎn)品對(duì)定型產(chǎn)品的替代，功能型產(chǎn)品對(duì)普通產(chǎn)品的替代。